eXact Suite piattaforma per la consulenza finanziaria
Presentazione
La piattaforma eXact Suite, inizialmente studiata per distribuire informazioni e analisi complementari di prodotti del risparmio gestito, è stata progressivamente estesa a tutte le attività di supporto alla consulenza agli investimenti in modalità SaaS (Software as a Service) con l’integrazione di un database finanziario completo negli strumenti finanziari , per offrire una soluzione software per la consulenza finanziaria e la gestione di portafoglio per dare una risposta sempre più esaustiva ai gestori multimanager, private bankers, family office e società di consulenza finanziaria (SCF)
Vantaggi di eXact Suite
Analysis ha sviluppato una piattaforma modulare con l’obiettivo di fornire una soluzione integrata che permette ai gestori di patrimoni finanziari di relazionarsi con la clientela in modalità innovativa sia dal punto di vista della presentazione commerciale sia dei contenuti finanziari a supporto dell’analisi degli investimenti in risparmio gestito e amministrato per consentire ai propri clienti di poter svolgere un’ampia gamma di attività quali ad esempio:
- Classificazioni obbligazioni, azioni e fondi proprietarie per consentire una reportistica agevole e dinamiche costruzioni di peer-groups.
- Confronti personalizzati con benchmark, fondi, indici, ranking e scoring su un’estesa libreria di indicatori personalizzabili.
- Analisi e scomposizioni della perfomance per asset class personalizzabili o per singolo strumento finanziario in portafoglio (calcolate sia con il metodo time weighted sia con il metodo money weighted, includendo il contributo FX).
- Analisi di performance attribution con ripartizione nelle due componenti essenziali di asset allocation tattica e stock selection con un approccio “esatto” multiperiodale in base a scomposizione settoriale personalizzabile.
- Misura del Value-at-Risk per portafogli multi-asset (sia con approccio parametrico includendo la possibilità di back-testing sia con il metodo di simulazione storica).
Supporto
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