Wealth Management
Private Banking
La piattaforma eXact di Analysis dedicata al mondo relazionale del Wealth Management / Private Banking offre in completa modalità ASP le seguenti principali funzionalità:
- soluzione informativa completa dei mercati e dei singoli strumenti finanziari.
- gestione e monitoraggio dei portafogli integrati.
- report personalizzati.
- sistemi di alerting per singolo strumento e/o per i portafogli, a seconda delle chiavi di scostamento definite.
- integrazioni tools di calcolo, coni di probabilità e scenari what-if a supporto della relazione con il cliente.
- integrazione contenuti personalizzati con modulo CMS (Content Management System).
- database completo multiasset (fondi, etf, obbligazioni azioni indici e benchmark).
- analisi e confronti con portafogli modello e benchmarks e conseguenti
valutazioni di operazioni sul portafoglio: ribilanciamenti e modifiche
(portafogli singoli o multipli). - monitoraggio giornaliero (track performance e rischio) e report (periodico o on-demand) di assessment.