Ai consulenti indipendenti (fee only)

La piattaforma per l’advisory
La piattaforma eXact Suite di Analysis offre un servizio specifico per la consulenza finanziaria indipendente in modalita’ ASP, le cui principali funzionalità riguardano:
 la selezione analisi comparazione dei singoli strumenti finanziari
 l’analisi, costruzione ed il monitoraggio di portafogli integrati
 la personalizzazione di report per portafogli o per asset class
 la misurazione dell’andamento storico di performances e profilo di rischio
 database completo multiasset (fondi, etf, obbligazioni, azioni, indici e benchmark)

Modulo MiFid per il controllo profilo di adeguatezza dei clienti
Il servizio eXact è stato studiato anche per essere comforme alle disposizioni MiFID in ambito di controllo adeguatezza e profilazione dei clienti mediante un tool completo per quanto riguarda la tracciabilità delle informazioni, il registro delle raccomandazioni e la gestione delle comunicazioni con i clienti.
Il modulo opzionale MiFID permette di fornire una soluzione integrata MiFID compliant, completa dei servizi necessari ai soggetti istituzionali e non istituzionali (consulenti indipendenti fee-only) che svolgono attività di consulenza finanziaria secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, in particolare:
 profilazione della clientela tramite compilazione
 archiviazione e stampa del questionario elettronico recepito da standard del Cliente
 selezione dei profili di investimento ottimali abbinati al profilo del cliente
 storicizzazione e tracciabilità dei dati della clientela
♦ valutazione adeguatezza in tempo reale in base al profilo di rischio della clientela, simulazioni di portafoglio – what-if analysis – gestione degli allerts per variazioni adeguatezza ed eventi di mercato, rendicontazioni periodiche e registro delle operazioni effettuate dalla clientela.