Wealth Management/Private banking

La piattaforma di Analysis per il Wealth Management /Private Banking
I processi di “Relazione” (approccio, offerta e costante cura del cliente) sono la parte conclusiva e finale dell’erogazione dei servizi di consulenza finanziaria. Analysis propone allo scopo una soluzione “integrata” di supporto e valorizzazione di tutte le fasi del processo di conoscenza, monitoraggio e relazione col cliente, in linea con le strategie d’investimento e strumenti finanziari definiti dalla direzione centrale.
La piattaforma eXact di Analysis dedicata al mondo relazionale del Wealth Management / Private Banking offre in completa modalita’ ASP le seguenti principali funzionalità:
♦ soluzione informativa completa dei mercati e dei singoli strumenti finanziari
 gestione e monitoraggio dei portafogli integrati
 report personalizzati
 sistemi di alerting per singolo strumento e/o per i portafogli, a seconda delle chiavi di scostamento definite
 integrazioni tools di calcolo, coni di probabilità e scenari what-if a supporto della relazione con il cliente
 integrazione contenuti personalizzati con modulo CMS (Content Management System)
 database completo multiasset (fondi, etf, obbligazioni azioni indici e benchmark)
 analisi e confronti con portafogli modello e benchmarks e conseguenti valutazioni di operazioni sul portafoglio: ribilanciamenti e   modifiche (portafogli singoli o multipli)
 monitoraggio giornaliero (track performance e rischio) e report (periodico o on-demand) di assessment.